主题四环保

主题四：环保

自2014年10月以来，我国北方部分地区频频被雾霾侵袭。除了事件驱动为环保股提供上涨契机外，政策的扶持力度也不断在加大，2015年1月1日起，被称为“史上最严”的《环保法》修订草案就将正式施行，《水污染防治行动计划》目前也已基本编制完成，《土壤污染行动计划》目前也处于制定的快车道中。鉴于2015年环保方面政策将步入密集期，再加上随着“十二五”收官年份的临近，2015年环保治理政策的落实力度也将不断加大。由此，空气治理、水务治理、土壤修复以及新能源行业都将因此显著获益。　　首先，在大气治理方面。2014年9月下旬，发改委 、环保部 、能源局联合印发了《煤电节能减排升级与改造行动计划》，提出东中部燃煤机组废气污染物排放限值向燃气机组看齐。广发证券表示，机组负荷率倾斜政策的落地，将给予电厂对于节能环保改造升级的积极性。此外，在推进电力体制改革，竞价上网的背景下，更高效、更清洁的机组将作为相对靠前序列被鼓励多发电，在电力需求增速不断下滑的背景下，对电厂盈利的重要性不言而喻。预计大气治理市场将充分受益于排放标准进一步提升、涉及行业扩容、达标时限收紧等因素，行业高景气度将得以持续；其中电厂提标改造市场(特别是湿法除尘)、电厂节能改造市场、热力行业锅炉治理成为最值得期待的子领域。

其次，在水务治理方面，目前，《水污染防治行动计划》已经基本编制完成。根据此前环保部及相关人士的表态，“水十条”总投资需求预计超过2万亿元，工业污水处理和城镇污水处理的提标改造将是重点内容，高性能膜技术将成为重点推介技术之一。国泰君安指出，预计今后5-10年我国城镇污水处理还将面临前所未有的挑战，城镇化进程的快速发展对水资源的需求压力仍将持续增长，水源性缺水和水质性缺水均制约着我国国民经济的可持续发展，以上都需要国家大力推进城镇污水处理工作。因此，预计水污染防治将是国家在大气污染防治之后另一重点环保投资领域，城镇污水处理将是即将出台的《水污染防治行动计划》(环保部三大行动计划之一)的重要组成部分，关于污水处理厂升级改造、污泥处理处置、再生水等方面的内容有望重点得到落实。　　最后，土壤修复方面，土壤修复的技术路径和行业普查在2014年上半年已有了重大进展，《土壤污染行动计划》也处于制定的快车道中。2014年3月18日，环保部常务会议审议并原则通过《土壤污染防治行动计划》。《计划》明确提出，到2020年，农用地土壤环境得到有效保护，土壤污染恶化趋势得到遏制，部分地区土壤环境质量得到改善。中信建投表示，目前我国土壤修复市场处于起飞前夕。根据全国土壤污染调查公报数据，土壤点位超标率为19.4%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为13.7%、2.8%、1.8%、和1.1%，目前全国粮食播种面积为20.27亿亩，由此推测有待修复的耕地污染面积约为3.9亿亩，保守推算全国耕地修复成本接近4万亿元，这还不包括城市宗地修复。根据调查公报样本点估算其空间有7000亿元。土壤修复行业近两年约维持200亿元-300亿元规模，江苏省环保产业技术研究院日前发布报告预测，从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元。

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